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光伏行业深度研究:PV2.0时代 行业发展新规则

更新时间  2021-07-04 11:06 阅读
本文摘要:投资要点 光伏--车站在新的起点上:能源是经济发展的适当基础,以火电为基础多种能源形式共存将是我国未来很长一段时间内的基本能源结构。在资源和环境的压力下,火电的比重将不会逐步上升,清洁能源的比重逐步提高。 我国光伏装机占到全国电源的比重将近1%,占到全球光伏装机的比重严重不足10%,占到比非常低,有充足的发展空间;近两年来政府倒数实施系列政策完备光伏行业规范,提高行业生态。光伏行业不具备快速增长的空间和动力,将不会沦为最近几年快速增长最慢的新能源品种。

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投资要点  光伏--车站在新的起点上:能源是经济发展的适当基础,以火电为基础多种能源形式共存将是我国未来很长一段时间内的基本能源结构。在资源和环境的压力下,火电的比重将不会逐步上升,清洁能源的比重逐步提高。

我国光伏装机占到全国电源的比重将近1%,占到全球光伏装机的比重严重不足10%,占到比非常低,有充足的发展空间;近两年来政府倒数实施系列政策完备光伏行业规范,提高行业生态。光伏行业不具备快速增长的空间和动力,将不会沦为最近几年快速增长最慢的新能源品种。

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  光伏技术路线的自由选择:沿着错误的方向行进只不会离目标更加近,对于新兴行业而言,技术路线自由选择是首要的问题,选错方向不会遭遇悲惨的告终。光伏补贴政策的调整将行业从侧重装机成本的时代转入侧重度电成本的新时代,我们称作PV2.0时代。在以度电成本为核心的PV2.0时代,一定的期初投资下,提升切换效率、缩短生命周期,减少电站仅有生命周期的发电量沦为要求电站投资收益的关键。我们辨别光伏的技术路线不会以晶硅电池居多,薄膜电池受到原材料的容许而无法大规模应用于;各类晶硅电池不会环绕切换效率进行竞争,单晶硅切换效率高于多晶硅,更加适应环境分布式的布局方式,多晶硅的规模优势渐渐被巩固,单晶电池的占比不会逐步提高;N型单晶是切换效率最有优势的品种,未来将会步入较慢发展。

  新的费尔南多·阿隆索,谁将沦为领先运动员:我国光伏行业经过了十年的发展,经历了几次潮涨潮落,但发电装机和发电量的占比依然非常低,技术变革、成本减少依然有较小空间可寻,行业发展还正处于很早期的阶段,未来发展潜力极大。我们指出具备技术优势,需要通过技术变革在受限成本增加的条件下提升切换效率,缩短生命周期的企业合乎未来行业发展的趋势,未来将会排在行业。

另一类是在光伏应用领域不具备优势的企业,短期内行业的供需关系并会明显改善,如何把产品销售过来依然是光伏企业必须考虑到的问题。对于集中式地面站,在项目提供、路条审核方面具备优势的企业将有可能取得更大的产品销售份额,以及电站建设的收益。分布式电站是能源局直言的应用于方式,但目前还没比较完善的商业模式,分布式电站的推展并没超过管理层的预期。

需要在分布式应用创意商业模式的公司也将取得较慢发展。  根据技术领先和应用于领先两个标准,我们自由选择光伏领域的投资人组为:中环股份(002129)、晶盛机电(300316)、中利科技(002309)。


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