NANDFlash供给愈趋吃紧群联成最大受惠者

本文摘要:受到苹果乘机包在下三星及东芝NANDFlash生产能力影响,近期NANDFlash供给日趋严重不足,涨价效应也持续蔓延,由先前涨价幅度仅次于的记忆卡及NANDFlash芯片,开始蔓延到手机专用的eMMC/eMCP市场。由于NANDFlash涉及产品价格仍保持涨势,手中享有逾百亿元新台币NANDFlash低价库存的群联将沦为仅次于受惠者。

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受到苹果乘机包在下三星及东芝NANDFlash生产能力影响,近期NANDFlash供给日趋严重不足,涨价效应也持续蔓延,由先前涨价幅度仅次于的记忆卡及NANDFlash芯片,开始蔓延到手机专用的eMMC/eMCP市场。由于NANDFlash涉及产品价格仍保持涨势,手中享有逾百亿元新台币NANDFlash低价库存的群联将沦为仅次于受惠者。  对NANDFlash厂来说,今年仅次于的投资在于将生产能力移转至3DNAND,但目前除了三星良率平稳提高外,还包括东芝及晕迪、SK海力士、美光等业者,3DNAND的生产量依然受限。

至于在传统的2DNAND来说,由于制程微缩效益受限,且受到3DNAND生产能力排斥效应影响,市场供应量也持续增加中。  由需求面来看,苹果下半年将发售的iPhone7爆出将提升NANDFlash配备量,近期已乘机预约三星及东芝生产能力,同时非苹阵营下半年仍有许多新机上市,再加固态硬盘(SSD)销售保持强大。

总体来看,NANDFlash市场供给严重不足情况将持续,涨价效应已开始持续蔓延。  事实上,这波NANDFlash涨价效应自5月下旬经常出现,记忆卡年所经常出现涨幅,如32GBMicroSDHC超高速(UHS-I)Class10规格记忆卡,过去一个月内OEM价格就由4.7美元涨5.6美元,涨幅已迫近2成。广泛来看,MicroSDHC记忆卡在过去一个月内平均值涨幅约15~20%间。  在记忆卡价格持续拉高情况下,MLC及TLC规格NANDFlash芯片价格也开始走高,如美光及SK海力士的64GbMLC芯片现货价已缓涨2.6~2.8美元间,涨幅已近5%。

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而在NANDFlash下跌行情持续烘烤下,过去一个月价格稳定的eMMC/eMCP价格也开始调涨。  法人回应,这波NANDFlash涨价效应已十分确认,涨势显然不会沿袭整个第3季,手中享有最多低价库存的群联受益仅次于,第3季营收及利润有机会实时重写新纪录纪录。

至于与原厂关系较好的模组厂如前瞻性、威刚等,第2季已开始明显提高NANDFlash库存水位,第3季利润亦将水涨船高。


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